Ook klantcommunicatie nu in te zien via Adviseursportaal

AlgemeenInkomen
11-06-2020

Eerder informeerden wij u al over een nieuwe functionaliteit op het Adviseurportaal, waardoor u niet alleen uw rekening-courant kunt inzien maar ook andere documenten die betrekking hebben op uw relaties en voor u bestemd zijn. Inmiddels is er een mooie uitbreiding.

Klantcommunicatie
U kunt nu ook de communicatie inzien die voor uw relaties bestemd zijn. U vindt deze documenten via Documenten > Mijn klanten. U kunt ook hierbij gebruikmaken van de handige filtermogelijkheid om snel een document te vinden. 

Nu alleen nog voor inkomensrelaties
In eerste instantie zijn de documenten voor u alleen beschikbaar voor inkomensrelaties, andere relaties volgen in een later stadium.